The Shanghai Spell

Un giovinetto di quattordici anni scopre il suo primo amore quando la sua matita traccia il volto di una ragazza di quindici anni. Intanto nel suo quartiere un vecchio ex-pugile sfida un gruppo di tipacci; una ragazza carina, che lavora come bigliettaia al cinema, si inoltra di notte nelle stradine buie della città; un giovane anarchico si diverte a raccontare storielle. Lontano da lì, a Shanghai, un eroe della Repubblica incontra una bella e affascinante donna dagli occhi a mandorla. Realtà e finzione finiscono per fondersi...