'A muzzarell'

Dopo un tiro di crack assieme all'amico Lucio, il dodicenne Daniele viene trasportato in un viaggio lisergico dove la dimensione reale si mescola a quella onirica. Il padre gli affida l'incarico di portare delle mozzarelle di bufala alla nonna che sta per morire e vorrebbe mangiarne una prima di morire. Il ragazzino parte così in direzione Bagnoli e ad accompagnarlo c'è la coetanea Martina, che è spesso impegnata a fare i video perché da grande vuole diventare famosa. Il loro viaggio comincia in motorino ma poi il mezzo s'inceppa e devono proseguire a piedi. Durante il percorso la sua vicenda s'intreccia a quella di un clan di spacciatori da cui si deve far perdonare per aver mancato una consegna come corriere. Al tempo stesso però sulla strada incontra alcune figure fuori dall'ordinario e vive esperienze paranormali. Soprattutto però c'è la presenza ricorrente di una donna dall'aspetto mutevole.