Il film segue una doppia narrazione: da un lato, le vicende di un attempato Casanova, ospite di un amico nella campagna veneziana, che deve fare i conti con la vecchiaia e il declino delle sue capacità di seduttore trovandosi persino coinvolto in un duello all'ultimo sangue; dall'altro, un regista italiano di spicco, anch'egli in età avanzata, durante le riprese del film "Ritorno di Casanova", si innamora e mette incinta una donna molto più giovane di lui.