Poltava, Ucraina, 1941. Tre bambini particolarmente dotati di talento musicale, sviluppano una vera e profonda amicizia che va oltre le rispettive differenze di religione e nazionalità. Larissa e Abrascha sono infatti entrambi ebrei; Hanna invece è tedesca. Tutti loro condividono un grande amore: la musica. Il loro è un mondo fatto di curiosità, gioia e talento. Tuttavia, quando i nazisti invadono l'Unione Sovietica, non solo i tre bambini e le loro famiglie dovranno affrontare situazioni mortalmente pericolose, ma a causa della follia degli adulti il mondo dei piccoli sarà sconvolto e, improvvisamente, non gli sarà più permesso di essere amici.