Le avventure di una ragazza e del suo migliore amico, un cane, in un mondo dove esistono i prescelti e i perdenti e in cui il pedigree è un fattore decisivo. Favorendo i cani di razza, infatti, la nuova legge prevede una tassa gravosa sui meticci. I proprietari degli animali cominciano quindi ad abbandonare i loro bastardini e i canili diventano rapidamente sovraffollati. La tredicenne Lili, convinta che il provvedimento sia crudele e senza senso, combatte disperatamente per proteggere Hagen, il suo fedele amico a quattro zampe, ma nulla può fare quando suo padre abbandona il cane per strada. Lili ha il cuore spezzato e detesta il padre per averle fatto tradire il suo peloso amico; nonostante ciò, crede ingenuamente che l'amore possa vincere ogni difficoltà e si prefigge di ritrovare il suo cane e salvarlo. Nel frattempo, anche Hagen cerca disperatamente di ritornare a casa da Lili. Sforzandosi di sopravvivere, Hagen si rende presto conto, però, che non tutte le persone sono i migliori amici dei cani e infine si unisce a un gruppo di randagi. Dopo diverse settimane dalla separazione dal suo adorato cane, Lili, sebbene delusa, inizia a farsene una ragione e cerca di concentrarsi sulla preparazione del concerto d'orchestra annuale, cercando di divertirsi come una normale adolescente. Tuttavia, il vero affetto può trionfare e a volte le minoranze possono rivoltarsi contro il loro ingiusto destino...