Gran Bretagna. Dopo la caduta dell'Impero Romano, nella penisola Britannica regna il caos. Gli Angli, i Sassoni e gli Iuti hanno occupato il lato est, mentre i popoli ad ovest sono dominati dal re irlandese Donnchadh. E' qui che il giovane Tristano, rimasto orfano dopo un attacco degli irlandesi, è cresciuto sotto la protezione del nobile Lord Marke, Signore del villaggio che ha perduto una mano in battaglia e che si affida all'ardore del suo giovane protetto per difendere il suo territorio. Durante un'azione di guerriglia contro gli invasori, Tristano è ferito gravemente e, ritenuto morto, viene messo a bordo di una barca e lasciato andare in mare aperto secondo il cerimoniale funebre vichingo. L'imbarcazione giunge sulle coste d'Irlanda dove Tristano viene salvato da Isotta, una principessa irlandese della famiglia di re Donnchadh. I due si innamorano e vivono felicemente lontano dai tumulti che stanno sconvolgendo i loro paesi, finché Tristano è costretto a tornare in patria. Nel frattempo, re Donnchadh, per aumentare l'astio tra le tribù inglesi, indice un torneo il cui premio in palio per il vincitore è la mano di Isotta, così colui che sposerà la ragazza sarà legato al regno di Irlanda. Impossibilitato a combattere, Lord Marke manda in sua vece Tristano che vince la competizione. Per il bene della pace e del futuro dell'Inghilterra, Tristano e Isotta sono costretti a mettere da parte il loro amore, ma la passione e i sentimenti che provano l'uno per l'altra si rivelano troppo difficili da sopire.