Tonino, un pescatore di Ischia, raggiunge Milano dopo aver inviato una lettera alla giovane Serena Montana, avvertendola di fare i bagagli. Serena e Tonino iniziano quindi il loro viaggio e raggiungono l'isola, dove la giovane rivisitando i vari luoghi, rivive e racconta la sua vacanza trascorsa anni prima con la sua amica Susy e dove ha conosciuto l'amore della sua vita: Andrea, un ragazzo apparentemente tranquillo e ospite di Tonino, ma che nasconde un grande segreto. Serena rivive nella sua mente le spensierate giornate estive, le serate intorno al falò, i locali in riva alla spiaggia e la sua storia d' amore vissuta in pieno ,tra risate, passione e delusioni. Il viaggio termina con l'arrivo a Napoli, quando Tonino la porta a casa di Andrea. Qui Serena aprirà la porta ad una realtà sconosciuta e si troverà a fare i conti con una dura verità.