Immagini di backstage e interviste ai più stretti collaboratori di Fellini, permettono di osservare "attraverso il buco della serratura" il Maestro al lavoro e di scoprire nuovi aspetti dell'uomo e del suo processo creativo. Su richiesta di Fellini, Ferruccio Castronuovo ha avuto il privilegio unico di poter girare sui set di "Casanova", "La città delle donne", "E la nave va" e "Ginger e Fred", documentando e rivelando gli elementi del "grande gioco", le invenzioni e le "bugie" del regista. Le eccezionali riprese di Castronuovo incontrano i ricordi dei professionisti che hanno lavorato con Fellini, tra cui i Premi Oscar Lina Wertmüller, Nicola Piovani e Dante Ferretti, mentre parlano del loro lavoro e della loro esperienza di vita a "Fellinopolis", la città immaginaria dietro le quinte dei suoi film.