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Kyle, un 17enne ricco e bellissimo di Manhattan, umilia senza alcuna ragione una delle sue compagne di scuola, Kendra, una ragazza all'apparenza insignificante che però nasconde un segreto. Kendra infatti è una strega e Kyle e, per vendicarsi, gli lancerà un incantesimo: il suo aspetto esteriore sarà deturpato e la sua unica possibilità di salvarsi sarà trovare il vero amore entro un anno, altrimenti rimarrà sfigurato per sempre. La sua chance per dimostrare che l'amore va sempre al di là delle apparenze si rivelerà l'ex compagna di scuola Lindy...
