Giudea, Anno Zero, nel giorno prima della nascita di Cristo. Bariona è il capo del villaggio Bèthaur, situato a qualche miglia da Betlemme. Oppresso dai Romani e vessato da continue richieste di tributi, Bariona chiede al suo popolo un estremo sacrificio: smettere di procreare, così i romani non avranno più né schiavi né soldati. Tuttavia, un bambino verrà dato lo stesso alla luce: il Messia. Alla notizia di un nuovo Re, Bariona, convinto si tratti di un nuovo oppressore, deciderà di recarsi a Betlemme per ucciderlo, ma l'incontro con un "angelo", con uno dei Re Magi e la visione del piccolo Gesù, determineranno il cambiamento che porterà Bariona ad abbandonare la rassegnazione e a instillare in lui il desiderio di riscatto per il suo popolo.