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Sofia, anni '60. Moth, condannato ingiustamente per omicidio, ha scontato la sua pena ed ora è fuori dal carcere sulla parola. Tuttavia, il golpe comunista bulgaro messo in atto nel 1944 ha cambiato la vita e le abitudini della città. Moth si ritroverà in un mondo che non conosce, dove tutto è cambiato, e non tarderà a mettersi nei guai, incappando nel rigido sistema governativo del regime comunista...