Tobia il cane più grande che ci sia

Billy, figlio di Janine Whit assistente presso un laboratorio della Nato, possiede un bel cane pastore irlandese di nome Digby. Presso lo stesso laboratorio chimico lavora uno scienziato svagato e combinaguai, Jeffrey Eldom, che un giorno porta a casa propria un pizzico di polverina sperimentale che avrebbe la capacità di ingigantire velocissimamente i vegetali. Il materiale sottratto sarebbe destinato alle rose del giardino di Jeff ma, per puro caso, viene dato in pasto a Digby che ingigantisce. Mentre si cerca di ricorrere ai ripari, il cucciolo viene venduto dai lestofanti Thomas e Gerald al circo di Jimmy Rogerson ove viene presentato al pubblico come "Tobia il cane più grande del mondo". Ma la folla si spaventa e la Nato assedia la povera bestia che verrebbe sterminata dall'esercito schierato se Janine e Jeff non offrissero in tempo l'antidoto. Nel frattempo, però, anche Clarissa, femmina di scimpanzè, ha sorbito il miracoloso intruglio.