The King and the Clown

Corea, XVI Secolo. Due artisti di strada, Jang-saeng e Gong-gil, si esibiscono con una compagnia di commedianti ma dopo una violento alterco con il capocomico decidono di fuggire verso la capitale. Qui, i due si uniscono ad un trio di buffoni e Jang-saeng si inventa uno spettacolo che mette in ridicolo il rapporto tra il re e la sua concubina Nok-su. Il ministro del re, venuto a conoscenza dell'oltraggiosa satira nei confronti del sovrano, fa arrestare i guitti che, come ultima speranza di salvezza, hanno il difficile compito di far ridere il re in persona.