THE IMMIGRANTS

Nel 1940, molte persone decidono di spostarsi verso la provincia meridionale dell'Iran per trovare lavoro in una compagnia petrolifera. Karamat e Tal'at si muovono anche loro verso il sud nella speranza di condurre una vita migliore. Ma Tal'at contrae la lebbra e Karamat è costretto a fermarsi e mettere su un negozio di té. La coppia è continuamente tartassata dagli agenti e dai locali banditi. Manyar, la figlia di una coppia di rifugiati, è costretta a rimanere nel negozio di té dopo la morte dei genitori. Tal'at è incinta, e Karamat insiste nel rimanere a gestire il negozio nonostante i consigli del suo amico Musa. Karamat si prepara ad affrontare i banditi e gli agenti della compagnia.