The Blue Hour

Le vite di alcuni personaggi estranei tra loro si intrecciano sulle rive del fiume di Los Angeles. Happy è una ragazza che ha la passione dei murales e della musica hip hop ed è alle prese con la sua ultima fatica: la realizzazione di Payasa, una donna clown dalla faccia triste. Happy non sa che sta realizzando il suo dipinto proprio nel punto in cui è annegata a soli 4 anni Heidi, la bambina di Avo e Allegra, che abitano di fronte al luogo della tragedia e che da allora hanno smesso di comunicare tra loro. In un hotel poco distante abita invece Ridley, un chitarrista blues che è tornato da poco a Los Angeles per accudire sua madre. Humphrey è un pensionato che vive in un appartamento con vista sul fiume e che tutti i giorni, all'ora di pranzo, si reca alla tomba della moglie Ethel, sepolta nello stesso cimitero in cui riposa Heidi.