Sonbahar

Negli anni '90, il ventiduenne Yusuf studiava ad Istanbul e militava nella lotta per la democrazia. Dopo aver scontato dieci anni di carcere per motivi politici, Yusuf viene rilasciato per motivi di salute e torna nel suo villaggio natale, sulle alture del Mar Nero. Ma niente è più come prima. Sua madre è rimasta vedova, sua sorella si è sposata e si è trasferita, come il resto della popolazione giovane che se ne è andata a cercare fortuna altrove. Yusuf ritrova però Mikhail, un suo amico d'infanzia. Una sera, i due amici vanno in una città vicina e in un bar incontrano Eka, una prostituta georgiana. Yusuf se ne innamora vedendo in lei l'unica speranza per superare la sua solitudine. Ma i loro universi, entrambi devastati, sono troppo distanti.