Santa Mesa

Hector, un ragazzo di dodici anni, dopo la morte della madre si stabilisce a Manila per vivere con la nonna Lita, che non ha mai incontrato. Qui fa amicizia con altri adolescenti, tra cui Miguel e la sua banda di strada. Desideroso di integrarsi con il nuovo ambiente, Hector si unisce al gruppo di piccoli sbandati. Ma durante la sua iniziazione, il ragazzo viene acciuffato mentre tenta di entrare in casa di Jose, un ex fotografo cinquantanovenne. Come punizione, Hector dove lavorare per lui. Trascorrendo molto tempo in casa di Jose, Hector scopre il passato dell'uomo.