Memphis

Un cantante bizzarro e dotato di un "talento divino" vaga per le strade di Memphis in un viaggio alla scoperta di sé, circondato da personaggi di ogni tipo: belle donne, ragazzini, artisti e truffatori. Un'avventura intrisa di musica, spiritualità e colore, là dove il surrealismo della messa in scena si sposa con gli aspetti pittoreschi dell'ambientazione, riattraversata dal protagonista nel suo folle tentativo di condurre la propria anima verso la salvezza.