L'INCANTESIMO DEL LAGO 2

Il principe Derek e la principessa Odette, dopo aver sconfitto il malvagio Rothbarth, stanno celebrando il primo anniversario di matrimonio insieme ai loro amici animali. Nel frattempo il perfido mago Clavius cerca di rientrare in possesso della sfera magica nascosta nei sotterranei del castello, con la quale sarebbe in grado di conquistare il regno. Tra Derek e Clavius si accende una lotta senza esclusione di colpi. Clavius fa rapire la madre di Derek che festeggia il suo cinquantesimo compleanno e fa dire al principe che verrà uccisa se lui non si recherà all'appuntamento per il riscatto. Clavius riesce ad impossessarsi della sfera, Derek la recupera ma la perde in un vulcano, Odette, che è stata trasformata in cigno, potrà tornare principessa solo se sarà toccata dalla luna. Improvvisamente l'acqua del lago disegna dei cerchi intorno al cigno e Odette recupera le sue sembianze. Clavius e la sfera scompaiono, la pace torna a regnare.