Il figlio dello Sceicco

In Egitto, alla metà del 1800, Omar tiranneggia la provincia da lui governata e, in particolare, le tribù beduine del deserto. Kerim, il figlio dello sceicco Hassan, la cui sorella è stata uccisa da Omar, prende le armi contro il tiranno, meritandosi il nome di "Sceicco nero". Intanto Omar ha chiesto armi al Kedivé per mezzo della sua amante Zahira che, di ritorno dalla sua missione, porta con sé la bella Fawzia, la nipote del Kedivé. Kerim ha modo di incontrare Fawzia e di innamorarsene. Un'odalisca di Omar informa lo Sceicco nero delle imminenti nozze di Omar con Fawzia, che ha acconsentito solo per salvare la vita al suo vecchio padre, nonché dell'agguato teso dallo stesso Omar ad un principe inviato in ispezione dal Kedivé. Kerim salva l'inviato e quindi, fingendosi il principe atteso, cerca di attrarre in un'imboscata Omar e numerosi armati. Riconosciuto da Zahira, è imprigionato insieme a Fawzia ed ai suoi fidi. Una fortunata evasione, insieme all'insurrezione delle tribù beduine, corona il sogno di Kerim.