HEIDI DIVENTA PRINCIPESSA

Due streghe, Greta e sua madre, trasformano in cigni i sei figli maschi di re Ildebrand. Per liberarli dall'incantesimo la loro sorellina, Heidi, si impegna a restar muta per sei anni filati, durante i quali dovrà anche cucire sei maglie con le fibre di spinosissimi rovi da lei stessa raccolti. La bambina si ritira in un bosco dove, vivendo nel cavo di un albero con la sola compagnia degli animali, si dedica notte e giorno alle sue maglie. Un giovane principe la scova, se ne innamora e la conduce a corte. Greta, che vuol diventare regina, chiede allora l'aiuto di sua madre: la vecchia imbastisce un terribile inganno per fare credere al principe che Heidi sia una strega. La poverina, che non può aprir bocca pena la morte dei fratelli, però, saranno i suoi stessi fratelli a discolpare Heidi rivelando al principe la verità. Le due streghe, grazie alla generosità di Heidi, saranno punite con l'esiliio invece che col rogo.
Al film è abbinato un cortometraggio, di "Leo, il leone bianco", in cui si narra di come un cattivissimo leone blù, terrore della giungla, sia sconfitto da un buon leone bianco.