Avventura al circo di Mosca

In occasione di un simposio, convengono a Mosca degli zoofili che esibiranno animali particolarmente dotati nel contesto di uno spettacolo eccezionale dato nel Circo della metropoli sovietica. Alla presenza di un folto pubblico e di impresari internazionali venuti per assicurarsi i numeri migliori, ha inizio uno spettacolo che viene minacciato da sabotaggi di Krisa, il vicedirettore deciso a soffiare il posto a Nicola. Aliosha, timido inserviente innamorato di Tanya la pattinatrice-diva figlia di Nicola, si trova costretto a improvvisarsi giocoliere e acrobata. Il Mago Smirnof, addormentandosi a causa di un sonnifero propinatogli da Krisa, abbandona in un armadio magico una spettatrice e due uomini. Intanto, dopo una fantasmagorica esibizione generale, che si ripeterà alla fine, si producono circassi a cavallo, acrobati, equilibristi, ginnasti, pattinatori e ballerine, domatori e animali feroci. Bobby, l'elefante divenuto rauco a causa di una scorpacciata di gelato alla fragola, riacquista la voce e canta. Archibald, cane parlante inglese, denuncia le malefatte di Krisa. Aliosha e Tanya, seguendo i suggerimenti di un fachiro indiano, volano allegramente sulla città.