Cinema, aspirina e urubus

Nel 1942 nella zona arida e calda del Nord-est del Brasile, si incrociano i destini di due uomini. Johann è un ragazzo tedesco, ha disertato e sta fuggendo dalla guerra; Ranulpho è un brasiliano che tenta di lasciarsi alle spalle la stretta opprimente della sua vita di provincia. I due vengono da mondi differenti e lontani, ma cominciano a conoscersi e a girare insieme di villaggio in villaggio. Il loro nuovo lavoro consiste nel far visionare agli abitanti un filmato pubblicitario per vendere un ritrovato medicinale a dir poco miracoloso. Le persone con cui entrano in contatto, conoscono grazie a loro la magia del cinema e, senza volerlo, cambiano l'orizzonte dei due...