Una bambina di nome Nevena vive in un remoto villaggio tra le montagne della Macedonia del XIX secolo, viene rapita da una misteriosa e antica creatura di nome Maria, desiderosa di avere con sé qualcuno che le tenga compagnia. Rapita la piccola Nevena, la creatura stringe un patto con la madre della bambina: la lascerà con lei fino al sedicesimo anno di età, quando potrà tornare reclamarla. Per suggellare il patto, Maria rende la bambina muta. Giunto il giorno del suo sedicesimo compleanno, Nevena viene trasformata dallo spirito in una strega in grado di prendere la forma dell'essere vivente che deciderà di uccidere. Ormai adulta ed estremamente incuriosita della vita degli esseri umani, la giovane strega uccide una contadina, Bosilka, assumendone l'identità e prendendo possesso del suo corpo. Sempre più interessata a vivere la vita che non aveva potuto vivere, inizia ad uccidere per confondersi tra gli abitanti del villaggio fino a quando, all'improvviso, il ritorno di Maria porterà Nevena a fare una scelta davvero difficile.