Maybelline (Jacki Weaver), direttrice del coro di una chiesa in Texas, eredita inaspettatamente il Drag Queen Club appartenuto al figlio defunto. Sorprendendo il marito e gli amici, conservatori come lei, si trasferisce a San Francisco per salvare il locale dal fallimento. In questo ambiente tanto burrascoso quanto vivace, trova una nuova ragione di vita diventando 'mamma' per gli artisti eccentrici che frequentano il club...sino a quando una visita improvvisa non minaccerà di sconvolgere ancora una volta la sua esistenza.