In un Regno lontano, il padre del Fornaio viene scoperto a rubare i fagioli magici nell'orto della sua vicina di casa, la Strega, e l'evento scatena una serie di malefici. La Strega viene punita per aver perso i preziosi fagioli con l'orrenda trasformazione del suo aspetto e, per questo, lancia una maledizione sulla la famiglia del ladro: il Fornaio e sua Moglie non potranno avere bambini a meno che, nella notte della luna blu che cade ogni cento anni, non riescano a portare alla Strega gli ingredienti utili a spezzare l'incantesimo. Anni dopo, tre giorni prima che la luna blu appaia nel cielo, il Fornaio e sua Moglie decidono di avventurarsi nel Bosco per trovare gli ingredienti necessari: una mucca bianca come il latte, capelli biondi come il grano, un cappuccio rosso come il sangue e una scarpetta pura come l'oro. Ed è così che la coppia, nel suo viaggio attraverso il Bosco, incontrerà Cenerentola in fuga dal Palazzo con due scarpette d'oro, Cappuccetto Rosso diretta verso la casa della Nonna e inseguita dal Lupo, la bella Rapunzel intrappolata dalla Strega in una torre senza porte e il giovane Jack in viaggio verso il mercato per vendere la sua amata mucca, Biancolatte, così da placare la madre esasperata...