The Trail of Wolf

Dopo vent'anni, Sadegh Khan invita il suo vecchio amico, Reza, al matrimonio del figlio a Tehran. Alcune incomprensioni, infatti, hanno diviso per anni i due amici. Vent'anni prima, Reza era stato messo in prigione impedendogli di sposare Tal'at. Dopo la Rivoluzione, Reza, infatti, era rimasto in città dove venne imprigionato. Quando fa ritorno a Tehran dopo tanti anni, Reza ritrova Tal'at che non ha mai smesso di amarlo. Secondo Tal'at, l'invito di Sadegh è una trappola per Reza, in quanto Sadegh intende uccidere l'amico per un antico rancore.