Un topolino si avventura nel bosco in cerca di una noce ma, lungo il cammino, sarà costretto a vedersela con vari predatori - una volpe, un serpente e un gufo - pronti a mangiarselo. Lo scaltro topolino, per evitare di diventare il loro pasto, metterà in guardia i suoi nemici annunciando loro di essere in attesa del suo caro amico Gruffalo, un terribile mostro che solo pronunciandone il nome mette in fuga tutti gli animali. Una volta salvo, il topolino si aggirerà liberamente per la foresta senza temere nulla, fino a quando lui stesso si troverà improvvisamente faccia a faccia con il terribile Gruffalo...