In occasione del decimo compleanno di suo figlio Jack, per animare la festa Kent aveva ingaggiato un pagliaccio che però ha dato forfait. Trovato un costume adatto, l'uomo decide di esibirsi lui stesso come clown e la festa è un successo. Tuttavia, quando Kent cercherà di togliersi di dosso il costume, il trucco e la parrucca, non ci riuscirà in nessun modo. E ancor peggio, ben presto inizierà ad avvertire uno strano cambiamento in se stesso: diventerà preda di una fame violenta e incontrollabile e il costume inizierà a fondersi con la pelle. Spaventato, Kent cercherà il modo per liberarsi del costume maledetto, ma in realtà è rimasto vittima di una terribile leggenda, che sembrava dimenticata: un tempo, infatti, il "Cloyne" era un demone che viveva fra i ghiacciai e nei mesi invernali scendeva nei villaggi per divorare un bambino al mese...