Birth of the Blues

Jeff cresce a New Orleans, vicino a Basin Street, ed ha un gran talento per il clarinetto, che suona con i lavoratori del porto. Mette su una band, la Basin Street Hot Shots, insieme a Memphis, cornettista, e i due cercano di entrare e portar la loro musica jazz nei ristretti circoli dei caffé della città. Si unisce alla band la cantante Betty Lou, alla quale Louey insegna a cantare alla maniera "scat" e inevitabilmente Jeff e Memphis si innamorano di lei...