1942

Cina, 1942. I reparti dell'esercito nazionalista dell'Henan del Nord e le truppe giapponesi sono ai ferri corti: sta per scoppiare una guerra, e le forniture di grano vengono interamente devolute all'esercito cinese, ragion per cui la popolazione muore di fame. Il proprietario terriero Fan, accompagnato dalla giovane figlia Xing Xing, dal fedele servitore Shuang Zhu e dalla sua fittavola Hua Zhi si unisce ai milioni di rifugiati che si stanno dirigendo a piedi verso la provincia dello Shaanxi. Durante il viaggio il gruppo incontra tre uomini: l'appassionato giornalista americano Theodore White, lo chef diventato giudice Old Ma e Padre Simeone, che sta perdendo la sua fede in Dio...